«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE CRISTIANO DI THIENE SPA a un anno a tasso fisso, OBBLIGAZIONE CAR CLINIC SRL a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE MY CHOICE SRL Minibond a 6 mesi a tasso fisso, OBBLIGAZIONE ALMA MEDIA SPA a 18 mesi a tasso fisso, OBBLIGAZIONE BANCA ETICA a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE MEDIOBANCA SPA a 6 anni a tasso fisso in Valuta, OBBLIGAZIONE CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC a 6 anni a tasso fisso crescente, OBBLIGAZIONI DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV a 4 anni e mezzo, 7 anni e mezzo e 11 anni e mezzo a tasso fisso e a 4 anni e mezzo a tasso variabile.
Dal settore delle Piccole e Medie Imprese arrivano una riconferma e tre new-entries. CRISTIANO DI THIENE SPA , società vicentina nata come sartoria di abiti per uomo e diventata nel tempo produttrice di abbigliamento per uomo donna e bambino, torna sul mercato dei capitali con un interessante bond di durata un anno e tasso facciale del 3,70% , rivolto ad investitori professionali.
La storia della società parte con la commercializzazione di una linea di abbigliamento in pelle e montone ma l’affermazione nel mercato dell’abbigliamento ed accessori è arrivata quando la società ha ottenuto dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare la licenza esclusiva mondiale del marchio registrato AERONAUTICA MILITARE potendo così introdurre collezioni personalizzate con stemmi e loghi originali delle Forze Armate. La sfera di interessi si è allargata poi nell’acquisto, cessione e registrazione di marchi e brevetti e nello studio e realizzazione di marchi e simboli grafici per terze parti nonchè nella concessione di licenze di produzione e commercializzazione degli articoli creati, fabbricati e distribuiti dalla società.
Nel mercato dei capitali irrompe per la prima volta CAR CLINIC SRL , società del torinese specializzata in riparazione di carrozzerie, con un bond di durata 5 anni, un tasso facciale del 3,25% ed un rimborso graduale del prestito a partire dal secondo anno. CAR CLINIC SRL è la più grande azienda italiana specializzata nella riparazione di carrozzerie per auto e veicoli commerciali che opera sul territorio nazionale con 32 centri di proprietà e 12 centri partner.
La qualità dei servizi offerti si basano su queste principale prerogative:
- nessun anticipo in denaro
- abbattimento delle franchigie
- gestione rapida delle procedure assicurative (contatti diretti con tutte le migliori Compagnie di Assicurazioni in Italia)
- garanzia a vita su tutte le lavorazioni
- esecuzione del 70% delle riparazioni entro le 48 ore
Dall’eccellenza nelle riparazioni di carrozzerie auto passiamo al campo della moda attraverso l’attività di progettazione, creazione, produzione e commercializzazione di accessori in pelle di MY CHOICE SRL , società con sede a Nola nel napoletano. In questa prima occasione viene emesso un minibond a 6 mesi con un tasso facciale annuo del 3,00%.
La società fondata e sostenuta dalla famiglia Di Lillo è dedicata alla progettazione, creazione, produzione e commercializzazione di manufatti in pelle e principalmente borse di media/alta qualità: tutte le produzioni sono esclusivamente fatte a mano secondo tradizioni e regole secolari del comparto manifatturiero campano.
La tendenza di produrre tutto a mano nasce dalla volontà e l’intento di creare , generare bellezza: una bellezza con radici profonde nell’italianità, nel saper fare di maestri artigiani che tramandano vecchie tradizioni passando attraverso la qualità dei materiali e dei metodi di produzione.
L’ultima eccellenza che si presenta in questo periodo sul mercato dei capitali è ALMA MEDIA SPA, società romana che opera nei mercati dell’intrattenimento e media, pubblicitario ed editoriale: emette un bond della durata di 18 mesi ed un tasso facciale del 5,50% per un nominale di 5 milioni di euro. L’idea del progetto editoriale ALMA MEDIA nasce per dare voce ad alcuni settori vitali dell’economia e della vita degli italiani che non sono trattati dai canali istituzionali e non dell’informazione: gli argomenti proposti riguardano principalmente le eccellenze nazionali legate alla cultura, alle tradizioni, al territorio.
L’offerta televisiva sulla piattaforma del digitale terrestre riguarda i seguenti canali:
- “Marcopolo” : canale tematico con programmi originali e produzioni inedite che mirano alla valorizzazione del territorio e degli aspetti turistici, storici, artistici e culturali;
- “Alice” : canale dedicato alla cucina puntando alla valorizzazione e promozione dell’enogastronomia italiana e del patrimonio agro-alimentare nazionale;
- “Case Design Stili” : canale dedicato al segmento della casa, del giardino, dell’architettura e degli stili e tendenze nell’abitare.
L’offerta editoriale, che ha dato spunto a quella televisiva, si presenta al pubblico con frequenza mensile offrendo prodotti di tipo divulgativo sulla cucina ed i prodotti alimentari, diari di viaggi ed editoria dedicata all’home design, dell’architettura, dell’arredamento e al lifestyle.
La società sta sviluppando una nuova piattaforma media legata all’informazione economico e finanziaria basata su sito web, TV digitale e testata giornalistica.
Con una divisione dedicata alla raccolta pubblicitaria ed alle iniziative commerciali ALMA MEDIA SRL fornisce informazione e formazione sull’enogastronomia, sull’agroalimentare e sull’artigianato rendendo un servizio di divulgazione utile sia a favore del pubblico ma anche a favore e al servizio del sistema della media e piccola impresa italiana.
Si ripresenta dopo appena 2 mesi anche la BANCA POPOLARE ETICA SCRL con un bond a tasso fisso della durata di 6 anni, una cedola facciale annua dello 0,90% pagata semestralmente ed un nominale di 15 milioni di euro.
BANCA ETICA SCRL è la più importante banca italiana interamente dedita alla finanza etica, raccoglie il risparmio di organizzazioni e cittadini responsabili e lo utilizza per finanziare progetti finalizzati al benessere collettivo.
MEDIOBANCA SPA ritorna sul mercato dei capitali con una nuova emissione in Valuta Dollaro Statunitense. La banca d’investimento italiana raccoglie 30 milioni di dollari americani riconoscendo ai sottoscrittori un tasso facciale annuo del 3,20% per 6 anni: le cedole verranno pagate con scadenza trimestrale. Il bond è stato ammesso alla quotazione del mercato EUROTLX .
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC ritorna sul mercato dei capitali con una nuova emissione in Valuta Dollaro Statunitense. La banca d’investimento statunitense raccoglie 500 milioni di dollari americani riconoscendo ai sottoscrittori per 6 anni un tasso facciale annuo crescente che va dal 2,50% al 4,65%. CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC, in prima persona ed attraverso le sue controllate, fornisce servizi di investment banking e di intermediazione mobiliare in tutto il mondo.
La società offre una gamma di prodotti e servizi, tra cui:
- titoli a reddito fisso
- compravendita azionaria e commerciale
- cambi e derivati
- investment banking e consulenza
- private banking e gestione della liquidità
- finanza commerciale e servizi finanziari
Serve clienti aziendali, istituzionali e del settore pubblico. La società era precedentemente nota come Salomon Smith Barney Holdings Inc. e aveva cambiato nome in Citigroup Global Markets Holdings Inc. nell’aprile 2003.
Nel mercato degli eurobonds è DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV ad offrire agli investitori internazionali una corposa emissione di bond a tasso fisso e variabile.
Le 3 tranches a tasso fisso, per un totale complessivo di 2,5 miliardi di euro, propongono tassi annui che vanno dallo 0,625% al 2,00% e durate finanziarie che vanno dai quattro anni e mezzo agli undici anni e mezzo. La tranche a tasso variabile, per 400 milioni di euro e durata 4 anni e mezzo, prevede il pagamento di un tasso annuo legato all’Indice Euribor a 3 mesi maggiorato di 35 punti base. DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV è la finanziaria di DEUTSCHE TELEKOM AG , la più grande azienda di telecomunicazioni della Germania e d’Europa. È nata nel 1996 dalla divisione e privatizzazione dell’ex monopolio statale delle poste federali tedesche Deutsche Bundespost ma lo Stato ad oggi detiene ancora la maggioranza relativa e il pacchetto di controllo.
La DEUTSCHE TELEKOM AG possiede anche le quote di maggioranza di altre compagnie telefoniche di paesi dell’Europa centrale: in Slovacchia, in Ungheria e in Croazia.
Caratteristiche delle emissioni
CRISTIANO DI THIENE SPA 2018/2019 T.F. 3,70%
Codice ISIN: IT0005333148
Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementabile di EUR 50.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 600.000,00
Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 50.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 06 giugno 2018
Data scadenza: 06 giugno 2019
Cedola: annuale
Call:
il 31/01/2019 Prezzo di rimborso 100,05
il 28/02/2019 Prezzo di rimborso 100,03
il 31/03/2019 Prezzo di rimborso 100,02
il 30/04/2019 Prezzo di rimborso 100,01
Tasso cedolare annuo: fisso del 3,70%
Rendimento all’emissione: 3,70% lordo , 2,74% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO
Riservato: institutional
CAR CLINIC SRL 2018/2023 T.F. 3,25%
Codice ISIN: IT0005334039
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 2.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 100.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 31 maggio 2018
Data scadenza: 31 maggio 2023
Cedola: annuale
Ammortamento: costante (italiano) a partire dal 2° anno
Tasso cedolare annuo: fisso del 3,25%
Rendimento all’emissione: 3,25% lordo , 2,40% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO
Riservato: institutional
MY CHOICE SRL 2018/2018 T.F. 3,00% Minibond
Codice ISIN: IT0005333841
Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementabile di EUR 50.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 500.000,00
Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 50.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 29 maggio 2018
Data scadenza: 29 novembre 2018
Cedola: one coupon
Call:
il 30/09/2018 Prezzo di rimborso 100,02
il 31/10/2018 Prezzo di rimborso 100,01
Tasso cedolare annuo: fisso del 3,00% , periodale del 1,53333%
Rendimento all’emissione: 3,00% lordo , 2,22% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO
Riservato: institutional
ALMA MEDIA SPA 2018/2019 T.F. 5,50%
Codice ISIN: IT0005336919
Valore nominale: EUR 10.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 10.000 incrementabile di EUR 10.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 5.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 10.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 12 giugno 2018
Data scadenza: 12 dicembre 2019
Cedola: trimestrale il 30 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 30 dicembre
Tasso cedolare annuo: fisso del 5,50%
Rendimento all’emissione: 5,61% lordo , 4,13% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO
Riservato: institutional
BANCA POPOLARE ETICA SCRL 2018/2024 T.F. 0,90%
Codice ISIN: IT0005333619
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 15.000,000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 18 giugno 2018
Data scadenza: 18 giugno 2024
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 0,90%
Rendimento all’emissione: 0,90% lordo , 0,67% netto
Riservato: retail
MEDIOBANCA SPA 2018/2024 T.F. 3.20% Dollaro Statunitense
Codice ISIN: IT0005331753
Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 2.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 30.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,000% ( USD 2.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 31 maggio 2018
Data scadenza: 31 maggio 2024
Cedola: trimestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 3,20%
Rendimento all’emissione: 3,24% lordo , 2,39% netto
Quotazione: EUROTLX
Riservato: institutional, retail
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC 2018/2024 T.F. crescente
Codice ISIN: XS1762729538
Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 2.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 500.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,000% ( USD 2.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 12 giugno 2018
Data scadenza: 12 giugno 2024
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del
2,00% il 1o anno
2.50% il 2o anno
3,00% il 3o anno
3.50% il 4o anno
4,10% il 5o anno
4,65% il 6o anno
Rendimento all’emissione: 3,24% lordo , 2,41% netto
Riservato: institutional, retail
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 2018/2022 T.F. 0,625%
Codice ISIN: XS1828032513
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,753% ( EUR 997,53 per ogni obbligazione)
Data godimento: 01 giugno 2018
Data scadenza: 01 dicembre 2022
Cedola: annuale il 01 dicembre
Tasso cedolare annuo: fisso del 0.625%
Rendimento all’emissione: 0,68% lordo , 0,50% netto
Quotazione: EXTRAMOT, BERLINO, LUSSEMBURGO
Riservato: institutional, retail
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 2018/2025 T.F. 1,375%
Codice ISIN: XS1828032786
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 1.000.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,825% ( EUR 998,25 per ogni obbligazione)
Data godimento: 01 giugno 2018
Data scadenza: 01 dicembre 2025
Cedola: annuale il 01 dicembre
Tasso cedolare annuo: fisso del 1.375%
Rendimento all’emissione: 1,40% lordo , 1,04% netto
Quotazione: EXTRAMOT, BERLINO, LUSSEMBURGO
Riservato: institutional, retail
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 2018/2029 T.F. 2,00%
Codice ISIN: XS1828033834
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 1.000.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,325% ( EUR 993,25 per ogni obbligazione)
Data godimento: 01 giugno 2018
Data scadenza: 01 dicembre 2029
Cedola: annuale il 01 dicembre
Tasso cedolare annuo: fisso del 2.00%
Rendimento all’emissione: 2,06% lordo , 1,53% netto
Quotazione: EXTRAMOT, BERLINO, LUSSEMBURGO
Riservato: institutional, retail
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 2018/2022 Tasso variabile
Codice ISIN: XS1828028677
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 400.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 01 giugno 2018
Data scadenza: 01 dicembre 2022
Cedola: trimestrale
Tasso cedolare annuo: Variabile al Tasso Euribor a 3 mesi + Spread 0.35
Rendimento all’emissione: 0,03% lordo , 0,02% netto
Quotazione: BERLINO, LUSSEMBURGO
Riservato: institutional, retail