FERRARI NV , la società di diritto olandese che controlla la FERRARI SPA , emette il secondo bond sul mercato dei capitali dopo quello del 2016, risultando nello stesso tempo la prima emissione obbligazionaria dopo lo scorporo dalla casa madre FIAT CHRISLER AUTOMOBILES NV .
Il successo dell’emissione è data dal numero elevato di sottoscrizioni (3 volte superiore al nominale iniziale di 500 milioni di euro portato poi a 700) e dal tasso di interesse pagato (diminuito fino a 0,25% di cedola annua) : il titolo ha una durata di 3 anni e 2 mesi con scadenza gennaio 2021.
I proventi derivanti da questa nuova emissione concorreranno a soddisfare le esigenze generali del gruppo, ivi compreso il rimborso di finanziamenti in essere molto più onerosi del tasso riconosciuto al mercato.
FERRARI SPA è il fiore all’occhiello dell’industria automobilistica italiana: fondata da Enzo Ferrari nel 1947 a Maranello produce automobili sportive d’alta fascia e da corsa, essendo largamente impegnata nell’automobilismo sportivo mondiale.
La società è sempre concentrata sul fronte dell’innovazione tecnologica sia dal punto di vista motoristico/meccanico che da quello della sperimentazione di nuovi materiali per la parte strutturale della vettura: le conoscenze e le esperienze fatte per le vetture da corsa sono poi utilizzate per i prototipi da strada ottenendo significativi risultati anche per ciò che concerne risparmio energetico e sicurezza stradale.
La buona salute della società è anche dato dall’attuale trend positivo ottenuto alle quotazioni nei mercati sia del NYSE che del FTSE MIB della Borsa di Milano.
Caratteristiche dell’emissione
FERRARI NV 2017/2021 T.F. 0,25%
Codice ISIN: XS1720053229
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 700.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,557% ( EUR 995,57 per ogni obbligazione)
Data godimento: 16 novembre 2017
Data scadenza: 16 gennaio 2021
Cedola: annuale il 16 gennaio
Call: dal 16/11/2017 al 15/01/2021 Prezzo di rimborso 100,00 + Premio
Tasso cedolare annuo: fisso del 0,25%
Rendimento all’emissione: 0,31% lordo , 0,23% netto
Quotazione: DUBLINO
Riservato: institutional