Il Gruppo PRO-GEST – leader in Italia nel settore della produzione, lavorazione e commercializzazione di cellulosa, carta, cartone e imballaggi – ha concluso un road show europeo con tappe a Milano, Londra e Parigi, che ha portato all’emissione di un bond del valore di 250 milioni di euro, della durata di 7 anni e un tasso facciale del 3,25% suddiviso in due tranches. I proventi del collocamento del bond sul mercato regolamentato EXTRAMOT Segmento Professionale saranno prevalentemente destinati a rifinanziare parte del debito esistente e a finanziare, tramite la controllata Cartiere Villa Lagarina, gli investimenti necessari alla ristrutturazione e allo sviluppo della nuova Cartiera di Mantova.

Caratteristiche dell’emissione

PRO-GEST SPA  2017/2024  T.F.  3,25%
Codice  ISIN: XS1733958927
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 249.570.000,00
Prezzo di emissione:  100,00% (EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 14 dicembre 2017
Data scadenza: 15 dicembre 2024
Cedola: semestrale il 15 giugno e il 15 dicembre
Tasso cedolare annuo: fisso del 3,25%
Rendimento all’emissione: 3,27% lordo, 2,42% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO
Riservato: institutional