Il gruppo CREDIT AGRICOLE SA tramite CARIPARMA SPA (Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza) inizia l’anno lanciando con successo la prima emissione italiana di Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG) del 2018 nonché la prima emissione italiana di OBG a 20 anni.
La scadenza a 20 anni è stata pensata per rispondere ai fabbisogni degli investitori di lungo termine (le assicurazioni hanno sottoscritto il 50% di questa operazione) e resa possibile grazie all’apprezzamento del mercato per il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia. L’obbligazione è stata emessa per 500 milioni di euro (la raccolta ordini ha superato i 700 milioni) e pagherà un tasso annuo facciale dell’1,75% per 20 anni.
Con il termine di obbligazioni garantite, definite anche covered bond, si indica un titolo di credito emesso da una banca o altro intermediario caratterizzato da un profilo di rischio molto basso ed elevata liquidità, che da modo di “garantire” gli altri creditori della banca, primi fra tutti i depositanti.
Si differenziano dalle obbligazioni bancarie ordinarie in quanto il loro rimborso, in caso di fallimento della banca emittente, è assicurato dalla possibilità di rivalersi su attività di elevata qualità appositamente segregate.

Caratteristiche dell’emissione

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA  2018/2038  T.F.  1,75%  Covered Bond
Codice  ISIN:  IT0005319949
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00
Prezzo di emissione:  98,885% ( EUR  98.885,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 15 gennaio 2018
Data scadenza: 15 gennaio 2038
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,75%
Rendimento all’emissione: 1,82% lordo , 1,35% netto
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