Dopo 8 anni di assenza ENI SPA è rientrata con successo sul mercato americano collocando un’emissione obbligazionaria a tasso fisso in due tranche con durata 5 e 10 anni per un valore nominale complessivo di 2 miliardi di dollari statunitensi.
La prima tranches, della durata di 5 anni, è stata offerta per un miliardo di Dollari ad un tasso facciale annuo del 4,00% pagato semestralmente mentre la seconda tranches, di durata decennale, è stata collocata per lo stesso importo (1 miliardo di Dollari Statunitensi) e corrisponde un tasso annuo del 4,75% regolato semestralmente.
L’offerta ha riscontrato un elevato interesse da parte degli investitori professionali raggiungendo una domanda di circa 10 miliardi di dollari statunitensi: alla sottoscrizione hanno aderito un numero significativo di assicurazioni, fondi pensione e fund managers consentendo ad ENI SPA di ridurre significativamente il prezzo offerto rispetto ai valori di apertura.
I proventi delle emissioni saranno utilizzati per i fabbisogni ordinari di Eni.
ENI SPA è una delle supermajor globali del settore Oil & Gas, opera in 71 Paesi con circa 33.000 addetti ed è costantemente tra le prime 100 aziende al mondo in base ai ricavi.
Svolge la propria attività principalmente nell’esplorazione, nella produzione, nella raffinazione e nella commercializzazione di olio e gas, nell’elettricità e nella chimica.
Le nuove strategie del gruppo sono orientate verso le bioraffinerie e la chimica verde che sono alla base della “green economy” targata ENI.
La società si sta muovendo sempre più verso la decarbonizzazione del sistema energetico dove il gas naturale rappresenta un’opportunità di riposizionamento strategico in virtù della minor intensità carbonica e delle possibilità di integrazione con le fonti rinnovabili nella produzione di energia elettrica: l’investimento nel metano persegue l’obiettivo di continuare ad abbattere le emissioni di CO2.
ENI SPA 2018/2023 T.F. 4,00% Dollaro Statunitense
Codice ISIN: IT0005344327
Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 2.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 1.000.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,463% ( USD 1.989,26 per ogni obbligazione)
Data godimento: 12 settembre 2018
Data scadenza: 12 settembre 2023
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 4,00%
Rendimento all’emissione: 4,16% lordo, 3,07% netto
Quotazione:
Riservato: institutional, retail
ENI SPA 2018/2028 T.F. 4,75% Dollaro Statunitense
Codice ISIN: IT0005344293
Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 2.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 1.000.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,199% ( USD 1.983,98 per ogni obbligazione)
Data godimento: 12 settembre 2018
Data scadenza: 12 settembre 2028
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 4,75%
Rendimento all’emissione: 4,91% lordo, 3,62% netto
Quotazione:
Riservato: institutional, retail