«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE SELLE ROYAL GROUP a 6 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE ICCREA BANCA SPA a 5 anni a tasso misto, OBBLIGAZIONE SNAM SPA a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE IREN SPA Green bond a 7 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE FCA BANK SPA (IB) a 3 anni e mezzo a tasso fisso, OBBLIGAZIONE CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA a 7 anni e mezzo a tasso fisso, OBBLIGAZIONE SG ISSUER SA a 5 anni a tasso fisso crescente, OBBLIGAZIONI ENEL FINANCE INTERNATIONAL BV a 5, 7 e 10 anni a tasso fisso in Valute, OBBLIGAZIONI HEINEKEN NV a 8 anni mezzo e 12 anni e mezzo a tasso fisso.
Per le Piccole e Medie Imprese si ripresenta SELLE ROYAL GROUP , società vicentina specializzata nella produzione di selle per biciclette , che emette un bond di durata 6 anni , un nominale circolante di 10 milioni di euro per un tasso facciale annuo del 4,95% pagato semestralmente: verrà effettuato un graduale rimborso a partire dal quarto semestre.
L’Emittente ha per oggetto sociale la produzione, la vendita, il commercio e la distribuzione in Italia e all’estero, anche per corrispondenza, via Internet o similari, di selle e di ogni altro tipo di accessorio per ciclo o motociclo diventando la società più ammirata nell’industria per gusto, design, personalità ed integrità ed arrivando a detenere una primaria posizione nel mercato con brand per ogni tipo di segmento e clientela.
Il gruppo ICCREA BANCA SPA ritorna nel mercato obbligazionario con un’offerta diversa dai consueti bond a tasso fisso o variabile con graduale rimborso del capitale: questa volta si tratta di un’emissione a tasso misto , durata 5 anni con tasso fisso annuo del 3,00% per i primi due anni ed il successivo periodo a tasso variabile con cedole annue legate al tasso Euribor a 6 mesi maggiorato di 250 punti base.
Cedole pagate semestralmente e nominale emesso pari a 100 milioni di euro.
L’Istituto Centrale del Credito Cooperativo emette queste obbligazioni nell’ambito dell’ordinaria attività di raccolta da parte dell’Emittente: l’Offerta sarà riservata unicamente ai clienti al dettaglio dei Soggetti Incaricati del Collocamento e dei Distributori, cioè tutte le Banche di Credito Cooperativo appartenenti al gruppo ICCREA.
Le Obbligazioni saranno come sempre offerte in sottoscrizione mediante distribuzione su Hi-Mtf, la piattaforma Multilateral Trading Facility dedicata alla negoziazione di strumenti finanziari e che offre garanzie di trasparenza, liquidità ed efficienza.
ICCREA BANCA SPA, Istituto Centrale del Credito Cooperativo, è al vertice del Gruppo bancario ICCREA e sviluppa il mercato delle BCC per sostenere la clientela locale accentrando servizi concernenti le principali funzioni di governo e controllo, presidiando e gestendo le attività bancarie, finanziarie e di servizio nei confronti delle BCC.
Offre servizi su finanza, crediti istituzionali, amministrazione titoli, sistemi di pagamento e monetica, cura la gestione delle infrastrutture tecnologiche e sviluppa progetti web e di multicanalità per il Gruppo. Approfittando di una finestra favorevole di mercato, dove le Utilities italiane hanno guadagnato anche nel comparto azionario, SNAM SPA colloca presso investitori istituzionali un nuovo bond per 600 milioni di euro spuntando una cedola annua dell’1,00% con un buon prezzo di emissione (valore sotto la pari a 99,285).
L’operazione ha fatto registrare una domanda pari a circa 6 volte l’offerta, con un’elevata qualità e un’ampia diversificazione geografica degli investitori.
Questa emissione per la società rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di ottimizzazione della struttura del debito e la domanda elevata consegna un segnale importante dell’interesse e della fiducia degli investitori nei confronti di SNAM SPA.
La società fu costituita nel 1941 con lo scopo principale di costruire metanodotti e e distribuire e vendere gas.
Con la collaborazione di oltre 3000 dipendenti attualmente la società :
- progetta, realizza e gestisce le infrastrutture per il trasporto del gas;
- è il principale operatore di rigassificazione del gas naturale liquefatto in Italia;
- si occupa di stoccaggio del gas naturale (circa 14 miliardi di metri cubi, inclusi 5 miliardi di metri cubi di riserva strategica)
IREN SPA , società operante nel ciclo idrico, gas, energia, ambiente e sede a Reggio Emilia, ha concluso con pieno successo l’emissione del suo secondo Green Bond, rafforzando ulteriormente la propria presenza nel segmento green confermando l’intenzione della società di proseguire con il programma di emissioni incentrato principalmente sulla sostenibilità dei progetti finanziati.
Il collocamento obbligazionario effettuato ha offerto al mercato un importo di 500 milioni di euro, una cedola annua dell’1,95% per 7 anni di durata: si prevede che lo strumento verrà quotato sia sul mercato regolamentato della Borsa d’Irlanda e sia ammesso a negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione “ExtraMOT PRO” organizzato e gestito da Borsa Italiana nel segmento dedicato ai green.
La sostenibilità ambientale rappresenta uno dei pilastri strategici del Piano Industriale del Gruppo che ha individuato nelle città resilienti (città attente ai cambiamenti climatici e che non stanno a guardare ma hanno strategie per il presente e il futuro), nella decarbonizzazione, nell’economia circolare (un sistema economico pensato per potersi rigenerare da solo) e nella tutela delle risorse idriche le aree in cui effettuare investimenti (pari a circa 1 miliardo di euro) con l’obiettivo di raggiungere i target di sviluppo sostenibile al 2030 indicati dalle Nazioni Unite.
Il gruppo IREN SPA ha incorporato nel tempo le varie realtà locali che gestivano la distribuzione di acqua e gas e sta ora garantendo questo servizio a città capoluogo come Torino, Genova, Parma, Piacenza e Reggio Emilia costruendo e gestendo direttamente centrali elettriche ed idroelettriche.
FCA BANK SPA , filiale irlandese del gruppo FCA , emette sul mercato eurobonds un’obbligazione della durata di 3 anni e mezzo, un tasso facciale annuo dell’1,00% per un nominale emesso di 600 milioni di euro.
Anche CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA approfitta di una congiuntura finanziaria favorevole per piazzare il suo eurobond: tasso facciale annuo dell’1,875% per una durata di 7 anni e mezzo ed una raccolta di denaro per 500 milioni di euro.
La società estende i suoi servizi finanziari a tutto il gruppo CNH INDUSTRIAL NV (area FCA GROUP) che rappresenta una forza internazionale di primo piano nel settore industriale di competenza:
- Case IH, New Holland Agriculture e Steyr per i trattori e le macchine agricole,
- Case e New Holland Construction per le macchine movimento terra,
- Iveco per i veicoli commerciali,
- Iveco Bus e Heuliez Bus per gli autobus e i pullman,
- Iveco Astra per i veicoli cava cantiere,
- Magirus per i veicoli antincendio,
- Iveco Defence Vehicles per i veicoli per la difesa e la protezione
Parte con un lungo periodo di sottoscrizione (2 mesi) la nuova emissione di SG ISSUER SA , società impegnata in attività di finanziamento e controllata da SOCIETE GENERALE GROUP SA che garantisce la copertura sull’investimento proposto.
Il bond ha una durata di 5 anni, un nominale offerto di 40 milioni di Dollari Statunitensi ed una struttura a tasso fisso crescente, con tassi annui che vanno dal 2,85% al 3,10%.
L’obbligazione verrà emessa in data 31 ottobre ed inizialmente quotata al mercato del Lussemburgo e verrà presentata domanda di ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni sul Sistema di Negoziazione Multilaterale denominato Euro TLX organizzato e gestito da Euro TLX SIM S.p.A. con effetto dalla o appena possibile dopo la Data di Emissione.
SG ISSUER SA SG ISSUER SA si dedica ad attività di finanziamento offrendo agli investitori l’accesso ai servizi di ingegneria finanziaria legati a varie classi di attività, tra cui azioni, tassi di interesse, valute, credito, materie prime e fondi.
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV , sulla scia di ENI SPA, sonda e sposa il mercato americano per raccogliere denaro fresco in valuta Dollaro Statunitense e sostenere le attività del Gruppo ENEL.
E’ stata offerta al mercato una mega emissione per 4 miliardi di Dollari suddivisi in tre tranches: sono tutti bond con struttura a tasso fisso , con durate finanziarie che vanno dai 5 anni ai 9 anni e mezzo e tassi facciali annui che vanno dal 4,25% al 4,875%. ENEL SPA è la società elettrica multinazionale italiana per eccellenza e un operatore integrato nei settori dell’elettricità e del gas, con particolare attenzione all’Europa e all’America Latina. La Società è attiva nella generazione e distribuzione di energia da fonti convenzionali e rinnovabili.
Tra gli eurobond HEINEKEN NV propone al mercato dei capitali europeo un’interessante bond suddiviso in due tranches per un nominale complessivo di 1,25 miliardi di euro: tassi fissi dell’1,25% e 1,75% pagati rispettivamente per 8 anni e mezzo e 12 anni e mezzo.
HEINEKEN NV è la più famosa società olandese produttrice di birra, possiede 165 siti produttivi in oltre 70 paesi e produce oltre 200 milioni di ettolitri di birra divisi in 250 marchi. HEINEKEN NV è famosa in tutto il mondo ed offre il suo marchio come sponsor ufficiale in molte manifestazioni sportive quali il rugby, il tennis, il calcio e l’automobilismo ed in eventi musicali e culturali.
Le due emissioni sono entrate in quotazione al mercato regolamentato dell’EXTRAMOT Segmento Professionale.
Caratteristiche delle emissioni
SELLE ROYAL GROUP 2018/2024 T.F. 4,95%
Codice ISIN: IT0005342693
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 10.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 24 settembre 2018
Data scadenza: 31 dicembre 2024
Cedola: semestrale il 30 giugno e 31 dicembre
Ammortamento: costante (italiano) a partire dal 4° semestre
Tasso cedolare annuo: fisso del 4,95%
Rendimento all’emissione: 4,99% lordo, 3,68% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO
Riservato: institutional
ICCREA BANCA SPA 2018/2023 Tasso misto
Codice ISIN: IT0005344913
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 100.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 26 settembre 2018
Data scadenza: 26 settembre 2023
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso
del 3,00% per i primi due anni
Tasso cedolare annuo: variabile
al Tasso Euribor a 6 mesi + Spread 2,50 i successivi anni
Rendimento all’emissione: 2,55% lordo , 1,88% netto
Quotazione: HI-MTF
Riservato: retail
SNAM SPA 2018/2023 T.F. 1,00%
Codice ISIN: XS1881004730
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 600.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,285% ( EUR 992,85 per ogni obbligazione)
Data godimento: 18 settembre 2018
Data scadenza: 18 settembre 2023
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,00%
Rendimento all’emissione: 1,00% lordo, 0,70% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO, LUSSEMBURGO, BERLINO
Riservato: institutional
IREN SPA 2018/2025 T.F. 1,95%
Codice ISIN: XS1881533563
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR500.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,129% ( EUR 991,29 per ogni obbligazione)
Data godimento: 19 settembre 2018
Data scadenza: 19 settembre 2025
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,95%
Rendimento all’emissione: 2,08% lordo , 1,54% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO, BERLINO e richiesta per DUBLINO
Riservato: institutional
FCA BANK SPA (IB) 2018/2022 T.F. 1,00%
Codice ISIN: XS1881804006
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 600.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,584% ( EUR 995,84 per ogni obbligazione)
Data godimento: 21 settembre 2018
Data scadenza: 21 febbraio 2022
Cedola: annuale il 21 febbraio
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,00%
Rendimento all’emissione: 1,12% lordo , 0,83% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO, BERLINO e richiesta per DUBLINO
Riservato: institutional
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA 2018/2026 T.F. 1,875%
Codice ISIN: XS1823623878
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR500.000.000,00
Prezzo di emissione: 98,944% ( EUR 989,44 per ogni obbligazione)
Data godimento: 19 settembre 2018
Data scadenza: 19 gennaio 2026
Cedola: annuale il 19 gennaio
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,875%
Rendimento all’emissione: 2,03% lordo , 1,50% netto
Quotazione: BERLINO
Riservato: institutional
SG ISSUER SA 2018/2023 T.F. Crescente Dollaro Statunitense
Codice ISIN: XS1842058668
Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 2.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 40.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,000% ( USD 2.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 31 ottobre 2018
Data scadenza: 31 ottobre 2023
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso
del 2,85% il 1o anno
del 2,95% il 2o anno
del 3,00% il 3o anno
del 3,05% il 4o anno
del 3,10% il 5o anno
Rendimento all’emissione: 2,98% lordo , 2,21% netto
Quotazione: LUSSEMBURGO, richiesta di ammissione ad EUROTLX
Riservato: institutional, retail
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 2018/2023 T.F. 4,25%
Codice ISIN: USN30707AJ75
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 200.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 1.250.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,924% ( USD 999,24 per ogni obbligazione)
Data godimento: 14 settembre 2018
Data scadenza: 14 settembre 2023
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 4,25%
Rendimento all’emissione: 4,31% lordo, 3,18% netto
Quotazione: BERLINO
Riservato: institutional
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 2018/2025 T.F. 4,625%
Codice ISIN: USN30707AK49
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 200.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 1.500.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,369% ( USD 993,69 per ogni obbligazione)
Data godimento: 14 settembre 2018
Data scadenza: 14 settembre 2025
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 4,625%
Rendimento all’emissione: 4,78% lordo, 3,53% netto
Quotazione: BERLINO
Riservato: institutional
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 2018/2029 T.F. 4,875%
Codice ISIN: USN30707AL22
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 200.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 1.250.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,191% ( USD 991,91 per ogni obbligazione)
Data godimento: 14 settembre 2018
Data scadenza: 14 giugno 2029
Cedola: semestrale il 14 giugno e 14 dicembre
Tasso cedolare annuo: fisso del 4,875%
Rendimento all’emissione: 5,03% lordo, 3,72% netto
Quotazione: BERLINO
Riservato: institutional
HEINEKEN NV 2018/2027 T.F. 1,25%
Codice ISIN: XS1877595444
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 600.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,491% ( EUR 994,91 per ogni obbligazione)
Data godimento: 17 settembre 2018
Data scadenza: 17 marzo 2027
Cedola: annuale il 17 marzo
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,25%
Rendimento all’emissione: 1,31% lordo , 0,97% netto
Quotazione: EXTRAMOT, FRANCOFORTE
Riservato: institutional
HEINEKEN NV 2018/2031 T.F. 1,75%
Codice ISIN: XS1877595014
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 650.000.000,00
Prezzo di emissione: 98,600% ( EUR 986,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 17 settembre 2018
Data scadenza: 17 marzo 2031
Cedola: annuale il 17 marzo
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,75%
Rendimento all’emissione: 1,88% lordo , 1,39% netto
Quotazione: EXTRAMOT, FRANCOFORTE
Riservato: institutional